Brute mene une vie solitaire dans un monde o la magie est omnipresente. Ce qui le definit le mieux serait sans doute ses deux metres trente de laideur, et son ascendance honteuse. Personne, pas meme Brute, ne s'attend donc ce qu'il puisse etre autre chose qu'une main-d'uvre corveable. Mais les heros sont de toutes sortes et de toutes tailles, et quand il se retrouve handicape pour avoir sauve un prince, la vie de Brute change brusquement. Il est invite venir travailler au palais de Tellomer afin de devenir le gardien d'un seul et unique prisonnier. La tche semble facile, mais elle s'averera etre le defi de sa vie.

Les rumeurs pretendent que le prisonnier, Gray Leynham, est un sorcier et un tratre. Ce qui est certain, c'est qu'il a passe les dernieres annees dans une misere peine imaginable : aveugle, enchane, et rendu presque incomprehensible par un begaiement extreme. Et comme si cela ne suffisait pas, il est assailli par des cauchemars durant lesquels il assiste la mort de gens vivant proximite pire, ses reves se realisent.

Tandis que Brute s'habitue la vie au palais et apprend connatre Gray, il decouvre sa propre valeur, d'abord en tant qu'ami et en tant qu'homme, puis en qualite d'amant. Mais Brute apprend aussi que les heros sont parfois confrontes des choix difficiles et que faire ce qui lui semble juste peut aussi l'exposer de grands dangers.