Le métamorphe, mi-ours polaire, Russell est satisfait de sa vie isolée dans une petite ville d'Alaska. Jusqu'à l'arrivée d'une enseignante de maternelle du sud, qui fait voler en éclats son monde douillet.

Un soupçon de l'odeur irrésistible de Riley Jenkins et Russ est foutu. Comment pourrait-il expliquer tout ce qu'il est à cette jeune femme naïve ? Est-ce que le passé sombre de cette dernière s'opposera à la fin heureuse de leur grand amour?