Cuando Orlo, uno de los elfos de Santa Claus, comienza a sentirse demasiado viejo para seguir fabricando juguetes, decide entretener al personal del taller narrándoles una histori sobre su juventud entre los troles de Noruega. Su narración entreteje un amor exigente, una experiencia transformadora, redención, y hasta un misterio, justo antes de la Navidad.