Es la víspera de Navidad cuando el desventurado músico, Adam Banks, se encuentra en el puente sobre el río que divide el aislado pueblo de Burton. Una tormenta se avecina en el estrecho camino de la montaña. Piensa en regresarse. En cambio, decide cumplir con su obligación de tocar como invitado en las Sesiones en La Cabaña.

El miedo se agita cuando abre la puerta al aire ahogado por el incienso de La Cabaña. El fontanero local, Philip Stone, ya está allí, cavilando.

Mientras tanto, la hermana de Philip, Eva, se prepara para tomar un baño. Los recuerdos comienzan a aflorar sobre un fatídico día junto al río y la inocencia de su amado hermano.